理财规划师（三级）（具备以下条件之一者）
(1) 连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
理财规划师（二级）（具备以下条件之一者）
(1) 连续从事本职业工作13年以上。
(2) 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
(3) 取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
(4) 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
(5) 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
(6) 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7. 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
高级理财规划师（一级）（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作19年以上。
（2）具有本专业或相关专业大学本科学历或取得中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
（3）硕士以上（含硕士）毕业或取得高级职称，连续从事本职业工作10年以上。
（4）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，
（3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
