1、步骤一：咨询及预约
投资者可以通过第三方理财平台了解新的信托产品推介信息。对中融感兴趣的信托产品，投资者可以通过在线咨询或电话咨询等方式详尽了解项目内容和投资风险情况。决定后可以通过平台进行预约。
2、步骤二： 确认及缴款
推荐期届满，投资者确认认购份额后，直接将资金转入信托公司为信托计划开立的信托专户，投资者签的是信托公司提供的合同。平台不接触投资者的资金。
3、步骤三：签署信托合同
委托人交款后与信托签署信托合同及相关文本，签约时委托人须向受托人提供以下材料：银行转账凭证原件、信托利益划付账户、证明文件以及信托公司要求的其他材料。
4、步骤四;发放权益证书
信托计划成立后，信托公司将在成立后约定时间内向受益人发放受益权证书。
