1、确定试验设计（DOE）目标：对于运用试验设计解决的问题，首先要定义好试验的目的，也就是解决一个什么样的问题，问题带来了什么样的危害，是否有足够的理由支持试验设计方法的运作，试验设计必须花费较多的资源才能进行，而且对于生产型企业，试验设计的进行会打乱原有的生产稳定次序，所以确定试验目的和试验必要性是首要的任务。随着试验目标的确定，还必须定义试验的指标和接受的规格，这样的试验才有方向和检验试验成功的度量指标。这里的指标和规格是试验目的的延伸和具体化，也就是对问题解决的着眼点，指标的达成就能够意味着问题的解决。
3、筛选试验设计（DOE）因素：将可能的因素的筛选就有必要性，这时，不需要确认交互作用、高阶效应等问题，目的是确认哪个因素的影响是显著的。可以使用一些低解析度的两水平试验或者专门的筛选试验来完成这个任务，这时的试验成本也将最小处理。而且对于这一步任务的完成，可以应用一些历史数据，或者完全可靠的经验理论分析，来减少试验因子。
