独立理财顾问如何与客户交流风险防范

1、作为独立理财顾问，应该敢于亮身份：建立自己专业的、独立的理财顾问的身份，区别于一般的理财产品销售人员。

3、作为独立理财顾问，应该乐于交朋友：与客户成为亦师亦友的关系，和客户共同学习，一起成长，帮助客户和自己找到最合适的投资方向和最优的财富管理方案。

5、针对创富、守富和传富三大阶段可能面临的十种风险，对客户的情况进行对标评估，协助客户建立风险评估清单。

7、协助客户共同执行相关的风险防范方案，组织协调各种资源，帮助客户将方案落地落实，并且在后续定期协助客户进行方案执行情况的评估。